Krajina iGaming USA: Porovnanie medzi americkými trhmi

Vývoj online hazardných hier v Amerike zdôrazňuje dve kontrastné trajektórie formované regionálnou zrelosťou a správaním spotrebiteľov. Severná Amerika, poháňaná prevažne Spojenými štátmi, predstavuje dobre zavedený trh s vysokými príjmami. Naproti tomu Južná Amerika naberá na obrátkach ako región s vysokým rastom, pričom Brazília sa objavuje ako kľúčový hráč.

Náš tím na kasinoRank, vypracoval komplexnú analýzu, ktorá hodnotí veľkosť trhu, aktivitu hráčov, herné preferencie a popredných poskytovateľov s cieľom posúdiť, kde spočíva skutočný vplyv na formovanie budúcnosti globálneho hazardného priemyslu.

Medzi trhmi s hazardnými hrami v Severnej a Južnej Amerike existuje jasný rozdiel. V roku 2024 vygeneroval sektor online hazardných hier v Severnej Amerike zhruba 25 miliárd dolárov v hrubom príjme z hier (GGR), pričom samotné Spojené štáty predstavovali približne 22—23 miliárd dolárov zo športových stávok a aktivít online kasín. Naproti tomu trh v Južnej Amerike bol výrazne menší na úrovni 1—2 miliardy dolárov, napriek tomu v súčasnosti zažíva najrýchlejší globálny rast s predpokladanou zloženou ročnou mierou rastu (CAGR) 13,7% v rokoch 2023 až 2028.

Podľa údajov z Výskum Grand ViewSeverná Amerika predstavuje 20— 25% celosvetových príjmov z hazardných hier online, čo je tesne za vedúcimi 36% v západnej Európe. Zatiaľ čo podiel Južnej Ameriky zostáva mierny, jej rast sa rýchlo zrýchľuje, podporovaný čoraz priaznivejším regulačným prostredím.

Publikum online hazardných hier v USA sa každým rokom rozširuje, ale naďalej ho vedú mladší, digitálne plynulí hráči. Najaktívnejší účastníci zvyčajne spadajú do vekového rozpätia 25 až 44 rokov, čo predstavuje generáciu, ktorá vyrastala spolu s rýchlym technologickým vývojom. Títo hráči pohodlne navigujú v digitálnych platformách, prepínajú medzi aplikáciami a skúmajú rôzne formy online zábavy vrátane hazardných hier.

Mladších hráčov (vo veku 25 - 34 rokov) priťahujú najmä rýchle, mobilné zážitky. Často uprednostňujú športové stávky, stávky na esporty a dynamické hry, ako sú crash alebo live action sloty. Ich preferencie odrážajú túžbu po rýchlej interaktívnej zábave, ktorá sa ľahko zmestí do rušného životného štýlu.

Medzitým o niečo staršie segmenty (vo veku 35 až 54 rokov) prejavujú veľký záujem o tradičné kasínové ponuky - ako je blackjack, poker a ruleta - často oceňujú strategickú hĺbku a pomalšie tempo, ktoré tieto hry ponúkajú.

Vo všetkých vekových skupinách zostávajú dôvera, bezpečnosť platformy a jednoduchosť platieb nevyhnutné. Motivácie sa však líšia - niektorí hrajú pre vzrušenie, iní pre potenciálny zisk a mnohí jednoducho strávia čas alebo sa socializujú online. Ako trh dozrieva, platformy čoraz viac prispôsobujú svoje ponuky tak, aby odrážali tieto rozmanité preferencie a profily hráčov.

Juhoamerický trh s online hazardnými hrami zažíva transformačný rast, aj keď z menšej základne ako jeho severný náprotivok. Na základe údajov prieskumu Cognitive Market Research sa očakáva, že latinskoamerický trh s online hazardnými hrami dosiahne do roku 2030 predpokladané príjmy vo výške 13,48 miliardy USD, pričom v rokoch 2024 až 2030 vzrastie na CAGR 10,4%.

Brazílske trhy: Rýchla expanzia

V roku 2024 sa odhaduje, že brazílsky trh s online hazardnými hrami má hodnotu približne 9,69 miliardy USD, čo z neho robí jeden z najväčších a najsľubnejších v Latinskej Amerike. Nedávna legalizácia a licencovanie online športových stávok a kasín výrazne rozšírila príležitosti pre miestnych aj medzinárodných operátorov. Futbal (futbal) zostáva dominantnou silou v brazílskom stávkovom prostredí, pričom veľká časť populácie sa aktívne podieľa na online stávkach, čo odráža hlboko zakorenenú vášeň krajiny pre tento šport.

Argentínske trhy: Vysoká angažovanosť

Argentínsky trh s online hazardnými hrami má hodnotu približne 3,80 miliardy USD. Rast sektora bol do značnej miery poháňaný regulačnými zmenami a prijatím nových technológií, vďaka ktorým sú digitálne hry prístupnejšie a bezpečnejšie. Okrem toho došlo k výraznému nárastu účasti hráčov v celej krajine, pričom rastúci počet platforiem ponúka širokú škálu herných možností, aby vyhovovali rôznym preferenciám spotrebiteľov.

Kolumbijské trhy: regulačný priekopník

Odhaduje sa, že kolumbijský trh s online hazardnými hrami má hodnotu približne 2,01 miliardy USD. Proaktívne právne predpisy krajiny a dobre štruktúrovaný regulačný rámec ju postavili ako regionálneho lídra v iGaming priestore. Tento budúci prístup nielen vytvoril stabilné a bezpečné prostredie pre operátorov aj hráčov, ale prilákal aj významné medzinárodné investície, čím ďalej upevnil reputáciu Kolumbie ako zrelého a sľubného trhu v Latinskej Amerike.

Dynamika hazardných hier v Severnej Amerike pramení prevažne z USA po zrušení PASPA v roku 2018. Do roku 2024 viac ako 30 štátov USA legalizovalo športové stávky, pričom sedem ponúkalo regulované hranie online kasína. Tým sa vytvoril dynamický trh generujúci 14 miliárd dolárov zo športových stávok a 8 miliárd dolárov z činnosti kasína.

Približne 54 miliónov Američanov sa venuje online športovým stávkam. Online kasínové hry prispievajú 38% príjmov z online hier v USA a vykazujú vyvážený vertikálny profil. Pozoruhodnú úlohu zohráva aj Kanada, pričom samotné Ontário vo svojom prvom regulovanom roku generovalo 1,4 miliardy CAD dolárov a viac ako milión aktívnych účtov.

Americké trhy: vedúci trh

V roku 2024 bol trh s online hazardnými hrami v Spojených štátoch ocenený na približne 16,56 miliardy USD, čo odráža jeho pozíciu jedného z najvyspelejších a najdynamickejších trhov v Amerike. Rýchly rast bol do značnej miery poháňaný rozsiahlou legalizáciou športových stávok v mnohých štátoch spolu s pokračujúcim rozširovaním ponuky online kasín. Medzi kľúčové trendy, ktoré formujú priemysel, patrí rastúca popularita mobilných stávok a nárast stávok v hre, čo umožňuje používateľom uzatvárať stávky v reálnom čase počas udalostí. Integrácia technológií AI navyše zohráva rastúcu úlohu pri zvyšovaní používateľských skúseností a bezpečnosti platforiem, čo predstavuje novú fázu inovácií v sektore iGaming v USA.

Kanadské trhy: regulovaný rast

Predpokladá sa, že kanadský trh s online hazardnými hrami dosiahne v roku 2024 4,19 miliardy USD, čo odráža stabilný rast poháňaný kľúčovými regulačnými zmenami. Legalizácia športových stávok na jedno podujatie v roku 2021 spolu s presunom provincií na reguláciu online herných platforiem vytvorila štruktúrovanejšie a bezpečnejšie prostredie pre operátorov aj hráčov. Táto regulačná jasnosť podporila účasť na trhu a inovácie. Kanaďania navyše prejavujú rastúci záujem o online kasínové hry, poker a športové stávky, pričom tento trend sa ďalej posilňuje rozšíreným používaním mobilných zariadení a dostupnosťou spoľahlivých a bezpečných platobných možností.

Mexické trhy: vznikajúce príležitosti

Mexiko vyniká ako jeden z najväčších trhov iGaming v Latinskej Amerike, pričom hry v reálnych peniazoch generujú ročný obrat porovnateľný s obratom Brazílie, ktorý presahuje 10 miliárd USD. Silný trhový výkon krajiny je poháňaný veľkou a angažovanou užívateľskou základňou spojenou s hlboko zakorenenou kultúrnou afinitou k hazardným hrám. Napriek pretrvávajúcim regulačným neistotom zostáva sektor online hazardných hier odolný a naďalej sa rozširuje, pričom významná časť dospelej populácie sa aktívne podieľa na digitálnych stávkových platformách a kasínových platformách.

Miera angažovanosti v Severnej Amerike

Severoamerickí hráči sú veľmi angažovaní. V USA 70% športových stávkovateľov hrá týždenne, 42% uzatvára stávky viackrát týždenne a 25% to robí denne. Samotný FanDuel hlásil 1 milión denných používateľov v marci 2024, čo prispelo k odhadom 3 miliónom aktívnych hráčov denne na celom kontinente.

Podľa Env Media priemerný hráč online kasína v USA stavil asi 8 500 dolárov za 12 mesiacov - výrazne nad globálnym priemerom 1 300 dolárov. :

Najlepšie hrané hry:

1. Športové stávky (NFL, NBA, MLB, vysokoškolské športy)
2. Stolové hry (blackjack, ruleta)
3. Online sloty
4. Online poker
5. lotérie

Športové stávky predstavujú 62% príjmov v USA, pričom kasínové hry poskytujú zvyšných 38%.

Miery zapojenia v Južnej Amerike

Juhoamerickí používatelia sa zapájajú menej často. V Brazílii 61% hráčov hazarduje mesačne alebo menej, iba 8% denne. 42% strávi menej ako 30 minút týždenne na iGaming a 68% menej ako hodinu.

Napriek tomu poskytovatelia uvádzajú vyššie denné priemery hráčov v Južnej Amerike. Evolution napríklad zaznamenal priemerne 518 denných hráčov v porovnaní so 146 v Severnej Amerike.

Najhranejšie hry poskytované z údajov Env Media:

1. Športové stávky (hlavne futbal/futbal)
2. lotérie
3. Online sloty
4. Online kartové hry
5. Bingo

Inovatívne kasínové hry ako napríklad havária a rybí stôl hry tiež získavajú na sile, najmä medzi mladšími používateľmi zameranými na mobilné zariadenia.

Keďže online hazardné hry sa v USA neustále vyvíjajú, zvyšuje sa aj spôsob, akým hráči spolupracujú s platformami. Jedným z najurčujúcejších posunov v posledných rokoch bol nárast mobilných hier, ktorý mení spôsob, kedy a kde používatelia uzatvárajú stávky alebo hrajú kasínové hry. Zatiaľ čo stolové počítače kedysi dominovali v priestore digitálneho hazardu, mobilné zariadenia pevne prevzali vedenie — poháňané pohodlím, prístupnosťou aplikácií a životným štýlom na cestách.

Kľúčové body:

• 82% online hráči využívajú predovšetkým mobilné zariadenia (smartfóny/tablety)
• 15% ako hlavný prístupový bod používajú stolné počítače alebo notebooky
• 3% pravidelne prepínať medzi oboma

Napriek tomu, že si stolové počítače zachovávajú verných sledovateľov - najmä medzi staršími hráčmi alebo tými, ktorí majú radi tradičnejšie nastavenie - mobil predefinoval štandard. Tento posun odráža širšie trendy digitálneho správania v USA, kde sa smartfóny stali ústredným prvkom zábavy, obchodu a teraz hazardných hier.

Krajina dodávateľov iGaming v celej Amerike odhaľuje odlišnú dynamiku trhu medzi Severnou a Južnou Amerikou. Zatiaľ čo v oboch regiónoch sú kľúčovými globálnymi hráčmi, rozdiely v trhovej zrelosti, regulácii a preferenciách hráčov formovali jedinečné konkurenčné prostredie. Severná Amerika vykazuje fragmentovanejšiu dodávateľskú základňu, zatiaľ čo Južná Amerika sa nakloní k väčšej koncentrácii medzi špičkovými poskytovateľmi. Nasledujúce časti skúmajú popredné spoločnosti iGaming v každom regióne a ich úlohy pri formovaní vyvíjajúceho sa trhového prostredia.

Severná Amerika: Poprední poskytovatelia

Krajina dodávateľov v Severnej Amerike sa vyznačuje väčšou fragmentáciou ako Južná Amerika, pričom podstatný podiel na trhu má poskytovatelia mimo deviatich najlepších. Medzi identifikovanými dodávateľmi, Evolution Gaming vedie úzko s 11,3% podielom na trhu. Táto konkurenčná distribúcia odráža vyspelejší trh Severnej Ameriky so zavedenými regulačnými rámcami, ktoré umožnili viacerým dodávateľom vybudovať značnú prítomnosť.

Tu sú najlepší poskytovatelia hier v Severnej Amerike podľa iGaming Tracker:

• Evolúcia — 11.3%
• Globálne hry — 10.9%
• VÝŽIVA — 10.2%
• Svetlo a zázrak — 7.9%
• Pragmatická hra — 6.9%
• Playtech — 5.1%

Ďalší menej známi poskytovatelia tvoria 42.8%, čo odráža rôznorodý ekosystém zakorenený v pozemných kasínových partnerstvách a prísnych štruktúrach dodržiavania predpisov.

Južná Amerika: Poprední poskytovatelia

Ekosystém dodávateľov v Južnej Amerike vykazuje väčšiu koncentráciu medzi poprednými poskytovateľmi Pragmatická hra nárok na dominantný 20,3% podiel na trhu. Celkovo šesť najlepších poskytovateľov kontroluje 69,4% trhu v porovnaní s 59,9% pre deväť najlepších Severnej Ameriky. Regionálne vedenie spoločnosti Pragmatic Play odráža jej silné zameranie na latinskoamerické trhy a zosúladenie portfólia s miestnymi preferenciami. Silná druhá pozícia spoločnosti Playtech pramení z jeho etablovanej prítomnosti na regulovaných latinskoamerických trhoch, najmä v Kolumbii.

Tu sú najlepší poskytovatelia hier v Južnej Amerike podľa iGaming Tracker:

• Pragmatická hra — 20.3%
• Playtech — 14.6%
• Globálne hry — 11.8%
• Evolúcia — 11.3%
• Play'n GO — 4.0%
• Zábavný — 1.9%

Ostatní menej známi poskytovatelia tvoria celkovo 36,1% trhu.

Podľa Cognitive Market Research a Grand View Research kľúčové rozdiely medzi kontinentmi zahŕňajú:

• Veľkosť trhu: Severná Amerika sa môže pochváliť 73 miliónmi online hráčov oproti 8 - 9 miliónom Južnej Ameriky.
• Denné aktíva: 3 milióny v Severnej Amerike oproti 1 miliónu v Južnej Amerike.
• Vertikálna rovnováha: Severná Amerika vykazuje rozdelenie 62/38 športov/kasína; Južná Amerika zostáva prevažne zameraná na šport.
• Vzory angažovanosti: Severná Amerika má vyššiu frekvenciu a trvanie relácií; Južná Amerika má vyššie priemerné denné počty hráčov pre určitých poskytovateľov, ako je Evolution.
• Regulácia: Severná Amerika má vyspelejšie regulačné rámce; Južná Amerika stále buduje svoju infraštruktúru, najmä v Brazílii.

Hoci Severná Amerika v súčasnosti drží vedúce postavenie v oblasti hazardných hier online — generuje ročné príjmy vo výške viac ako 25 miliárd dolárov a uspokojuje desiatky miliónov používateľov - Južná Amerika túto medzeru rýchlo uzatvára. V dôsledku regulačného pokroku Brazílie a mobilnej používateľskej základne sa región stáva hotspotom pre rast priemyslu.

S predpokladaným CAGR 13,7% a rýchlo sa vyvíjajúcim právnym prostredím má Južná Amerika v blízkej budúcnosti v pozícii, aby spochybnila svojho severného náprotivku. Oba regióny sú pripravené stať sa dominantnými silami v sektore iGaming, pričom každý je formovaný odlišnou dynamikou trhu a kultúrnymi vplyvmi.